主講老師: 盧春紅（培訓費：1.5-2萬元/天）
工作背景：
工行、興業(yè)銀行、民生銀行、郵儲銀行等各類型銀行保險課題專家講師專注金融理財及財富管理工作20年億元期繳保費實戰(zhàn)大伽豐富的中外資銀行銷售管理與實戰(zhàn)經(jīng)驗
主講課程：
《銀行開門紅旺季營銷策略》：《精準管理你的客戶》：（一）KYC案例研討、演練案例1、對公客戶案例與九宮格分析 案例2、投訴老太案例與九宮格分析案例3、想要去香港開戶客戶與九宮格...
《保險營銷活動設計》課程大綱詳細內容
課程分類： 營銷策劃保險
課程目標：
1、促進前一階段蓄客成交；
2、促進現(xiàn)階段營銷人員工作積極性、有效提升每日開口量，轉化為實際營銷動作。
課程對象：
課程時間：
活動方案一：《民生銀行財富節(jié)》
目標群體：潛在客戶，包括已蓄客、活期余額3-5萬以上客戶、定期或大額存單即將到期客戶、買過躉繳客戶、買過期交客戶。
活動期間：
2022年4月18日-2022年5月6日
合作渠道：
大家保險
重點產(chǎn)品：
《大家久安（尊享版）增額終身壽險》（3年、5年、10年繳，可與保險公司選定繳別）
活動方案：
在此期間投保的客戶，分層級給予活動支持（以5年期繳為例）：
年繳1-2萬：**支持
年繳1-2萬：**支持
年繳3-4萬：**支持
年繳5-8萬：**支持
年繳8-10萬：**支持
年繳10-20萬：**支持
年繳20-30萬：**支持
年繳30萬以上：**支持
備注：以通過合同猶豫期為準。
活動方案二：《“四五”聯(lián)動銀保精英大賽》
目標群體：所有理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員、支行長
競賽時間：
第一階段：2022年4月18日-2022年5月6日
第二階段：2022年5月7日-2022年5月31日
競賽內容：
一、開口先鋒獎
要求：每天有效開口（包括保險需求分析、產(chǎn)品講解、異議處理等）10個，保險主題邀約不計入。
獎勵：分階段獎勵前三名理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理
二、成交先鋒獎
要求：成交期交保險。
獎勵：分階段獎勵前三名理財經(jīng)理。
三、轉介先鋒獎
要求：大堂經(jīng)理、柜員（支行自行轉培訓）參與，成功轉介計入排名，成交3倍積分計入，分階段獎勵前三名。
四、優(yōu)秀支行獎
要求：綜合評估，分階段獎勵前三名優(yōu)秀支行和支行長。
五、榮譽宴
活動總結評比，頒發(fā)榮譽證書，優(yōu)秀人員發(fā)言，結束參加榮譽宴。
六、其他要求
1、競賽統(tǒng)計口徑：
采用“積分制”，每日由大堂經(jīng)理上報數(shù)據(jù)，聯(lián)合保險公司做好統(tǒng)計工作，低于日工作量70%的網(wǎng)點向上級述職檢視工作內容，合理安排一日有效工作時間，力爭效能。
2、成交分享
當天成交的同事在訓練營群里分享成交心得，激勵其余同事學習共同進步。
