主講老師: 朱震麟（培訓(xùn)費(fèi)：1.5-2萬(wàn)元/天）
工作背景：
前好買(mǎi)財(cái)富片區(qū)產(chǎn)品培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人前恒天財(cái)富片區(qū)產(chǎn)品培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人前海銀財(cái)富培訓(xùn)總監(jiān)IPTA認(rèn)證TTT培訓(xùn)師認(rèn)證
主講課程：
營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)《高凈值客戶圈層營(yíng)銷(xiāo)的方法與實(shí)踐》《理財(cái)師個(gè)人IP打造方法》《客戶管理精要》產(chǎn)品策略類(lèi)《常用金融產(chǎn)品策略詳解》《資產(chǎn)配置方略》
《客戶管理精要》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類(lèi)： 客戶管理
課程目標(biāo)：
1.掌握客戶類(lèi)別的鑒別。
2.熟悉整體拓客流程，以及每一步該做的要點(diǎn)。
3.掌握客戶營(yíng)銷(xiāo)的4個(gè)不同階段。
掌握客戶營(yíng)銷(xiāo)每個(gè)階段所要做的具體事項(xiàng)以及該階段開(kāi)始和結(jié)束的標(biāo)志信息。
課程對(duì)象：金融營(yíng)銷(xiāo)人員
課程時(shí)間：1課時(shí)
一、客戶類(lèi)別和營(yíng)銷(xiāo)思路
1、客戶的具體類(lèi)別
1）C類(lèi)客戶
2）B類(lèi)客戶
3）A類(lèi)客戶
2、整體營(yíng)銷(xiāo)思路
1）獲客
2）FOLLOW
3）約訪
4）促成交
5）轉(zhuǎn)介紹
二、客戶管理流程
1、客戶管理階段
1）破冰階段
2）獲取信任階段
3）需求分析階段
4）產(chǎn)品配置階段
2、破冰階段營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)
1）管理表格形式
2）獲取信息方法
3）決策人
4）以往投資風(fēng)格
5）進(jìn)入下一階段的標(biāo)志
3、獲取信任階段營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)
1）個(gè)人IP打造重點(diǎn)
2）背景介紹要訣（公司，資質(zhì)，資管規(guī)模，業(yè)內(nèi)地位）
3）進(jìn)入下一階段的標(biāo)志
4、需求分析階段營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)
1）關(guān)注客戶關(guān)注產(chǎn)品的類(lèi)別
2）噩夢(mèng)法還是美夢(mèng)法？
3）了解真實(shí)的需求
5、產(chǎn)品配置階段的重點(diǎn)
1）資金規(guī)模，到賬時(shí)間
2）配置方案草稿
6、營(yíng)銷(xiāo)期間管理
1）每次約訪/電話溝通的內(nèi)容記錄
2）如何匯通上級(jí)一起進(jìn)行分析
3）動(dòng)態(tài)戰(zhàn)術(shù)調(diào)整
7、案例分析
