主講老師: 吉雅（培訓(xùn)費(fèi)：1.5-2萬元/天）    

工作背景：
曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)曾任北方國際信托...

主講課程：
對(duì)內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進(jìn)大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理下的資產(chǎn)配置對(duì)客領(lǐng)域：大型財(cái)富論壇、小型私董會(huì)、專題沙龍【主講課題】《保險(xiǎn)金信托初階-借力保險(xiǎn)金信托輕松落地保單...

  給保險(xiǎn)插上信托的翅膀——借力保險(xiǎn)金信托輕松落地保單課程大綱詳細(xì)內(nèi)容

課程分類： 家族信托財(cái)富保險(xiǎn)

課程目標(biāo)：
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實(shí)用的財(cái)富保全保障傳承技能。

課程對(duì)象：代理人/績(jī)優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

課程時(shí)間：0.5-1天（6H/天）