課程分類： DS賦能銀行
課程目標(biāo)：
課程對象：
課程時間：
先導(dǎo)案例：AI可以為對公客戶經(jīng)理做些什么——金融壹賬通的AI運用探索
1、效率提升
2、風(fēng)險識別
3、決策支持
第一講：客戶篇——AI賦能下的客戶開發(fā)與營銷效能提升
一、客戶選擇
1、互動交流：對公信貸客戶應(yīng)該具備哪些基本特征？
2、點評及講解
1）符合導(dǎo)向（AI賦能：通過政策語義分析模型（如DeepSeek）實時解讀產(chǎn)業(yè)政策，自動匹配"專精特新""綠色金融"等導(dǎo)向企業(yè)）
2）篤守誠信（AI賦能：接入企業(yè)征信平臺（如ClueAI），利用NLP技術(shù)分析司法數(shù)據(jù)、招投標(biāo)履約記錄，生成動態(tài)誠信評分）
3）業(yè)績優(yōu)良
4）成長性好（AI賦能：基于產(chǎn)業(yè)鏈圖譜數(shù)據(jù)，預(yù)測企業(yè)未來3年營收增長率（如中電金信的"交易流水可視化分析"系統(tǒng)）
5）管理規(guī)范：（AI賦能：通過OCR識別企業(yè)工商年報、財務(wù)報表，自動檢測數(shù)據(jù)完整性與邏輯矛盾）
6）三度較高（配合度、忠誠度、貢獻(xiàn)度）：（AI賦能：構(gòu)建客戶貢獻(xiàn)度模型（如存款/貸款占比），結(jié)合RPA采集客戶互動數(shù)據(jù)量化配合度）
3、沙盤演練：X支行應(yīng)該優(yōu)先選擇下列哪一個對公客戶重點開展?fàn)I銷？
1）沙盤情景描述
沙盤客戶1：XX化工公司
沙盤客戶2：XX豆制品公司
沙盤客戶3：XX科技公司
沙盤客戶4：XX藥業(yè)公司
沙盤客戶5：XX能源公司
沙盤客戶6：XX售電公司
2）分組討論并呈現(xiàn)答案
二、客戶開發(fā)
1、沙盤演練：小王有哪些對公信貸客戶的來源渠道？
1）沙盤情景描述
2）分組討論并呈現(xiàn)答案
2、老師點評、復(fù)盤總結(jié)：對公信貸業(yè)務(wù)十大獲客渠道
1）行業(yè)搜尋法（結(jié)合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重點行業(yè)來講；AI賦能：利用ClueAI的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫，識別區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群中的"隱形冠軍"企業(yè)）
案例：“連續(xù)3筆，我都快被否哭了”——小王經(jīng)理的行業(yè)營銷教訓(xùn)
2）區(qū)域搜尋法（結(jié)合當(dāng)?shù)馗鞯貐^(qū)的區(qū)域經(jīng)濟特點來講）
案例：小逯經(jīng)理“一縣一產(chǎn)業(yè)”的拓客收獲
3）核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拓展法（結(jié)合當(dāng)?shù)氐闹攸c核心企業(yè)來講；AI賦能：構(gòu)建"交易鏈+股權(quán)鏈"數(shù)字孿生模型（如中電金信方案），自動挖掘上下游供應(yīng)商/經(jīng)銷商）
案例：小彭經(jīng)理的“1+N”供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)
4）園區(qū)拓展法（AI賦能：通過衛(wèi)星遙感+AI圖像識別分析園區(qū)廠房建設(shè)進度，預(yù)判入駐企業(yè)類型）
案例：小肖經(jīng)理的園區(qū)拓展心得
5）商圈、辦公樓、專業(yè)市場拓展法（結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳倘?、辦公樓、專業(yè)市場來講）
案例：小羅經(jīng)理的專業(yè)市場綜合服務(wù)體會
6）政府主管部門拓展法（結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼畽C構(gòu)設(shè)置、兵團機構(gòu)設(shè)置來講）
案例：小逯經(jīng)理的政府“朋友圈”
7）商會、行業(yè)協(xié)會、擔(dān)保公司拓展法（結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳虝?、協(xié)會、擔(dān)保公司來講）
案例：小鄭經(jīng)理和遲會長的故事
8）客戶轉(zhuǎn)介紹法
案例：客戶“老帶新”，小黃經(jīng)理“贏麻了”
9）他行客戶挖轉(zhuǎn)法
案例：只要鋤頭揮的好，沒有墻角挖不到——小張經(jīng)理的“挖墻角”體會
10）數(shù)字化渠道法（AI賦能：部署智能外呼系統(tǒng)（如金融壹賬通），自動篩選高意向客戶并生成個性化邀約話術(shù)）
案例：銀行營銷的4.0形態(tài)——小隆經(jīng)理的數(shù)字化營銷之旅
3.運用上的兩大問題及解決建議
1）觸達(dá)不到
解決建議：六人定律、陌生拜訪、場合守候、制造場合
2）無法成交
解決建議：專業(yè)話術(shù)、方案營銷、堅持不懈
三、客戶營銷
1.小組討論3：客戶拜訪和商務(wù)談判應(yīng)該談些什么？
2.客戶拜訪和商務(wù)談判的五大步驟
1）介紹我們自己（AI賦能：通過AI生成動態(tài)品牌故事（如結(jié)合企業(yè)所在行業(yè)榮譽案例），增強信任感）
2）詢問、了解企業(yè)基本情況及經(jīng)營情況
3）詢問、了解企業(yè)財務(wù)及融資情況
4）初步商談授信解決方案（AI賦能：基于企業(yè)資金流數(shù)據(jù)（如銀行流水、票據(jù)），AI自動生成"存款+理財+貸款"組合方案）
5）約定開戶、收集授信資料和啟動盡調(diào)
案例3-1：商務(wù)談判談什么？——小馮經(jīng)理的“蜻蜓點水”和鄧總的“刨根問底”
第二講：技能篇——AI賦能下的信貸專業(yè)技能提升
四、貸前調(diào)查
1.小組討論4：銀行客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)查主要存在哪些風(fēng)險？
2.貸前盡職調(diào)查的三大風(fēng)險隱患
1）盡調(diào)不實，浮于表面
2）無法辨別，上當(dāng)受騙
3）主觀惡意，內(nèi)外勾結(jié)
案例4-1：XX面業(yè)盡調(diào)案例（正面）
案例4-2：XX能源盡調(diào)案例（反面）
3.小組討論5：貸前調(diào)查與商務(wù)談判、收集資料、撰寫盡調(diào)報告有哪些區(qū)別和聯(lián)系？
4.貸前調(diào)查與商務(wù)談判、收集資料、撰寫盡調(diào)報告的區(qū)別和聯(lián)系
1）與商務(wù)談判
2）與收集資料
3）與撰寫盡調(diào)報告
案例4-3：收資料就敢寫報告——小廖經(jīng)理的慘痛教訓(xùn)
5.小組討論6：貸前盡職調(diào)查有哪些內(nèi)容？
6.貸前盡職調(diào)查的十大內(nèi)容
1）企業(yè)基本情況
2）行業(yè)、市場及競爭情況
3）生產(chǎn)經(jīng)營情況
4）財務(wù)情況
5）評級授信情況
6）授信需求及其合理性
7）授信方案
8）授信效果評價
9）授信風(fēng)險及規(guī)避措施
10）用信條件和管理方案
案例4-4：從“依葫蘆畫瓢”到“游刃有余”——小戴經(jīng)理的盡調(diào)之旅
7.小組討論7：貸前盡職調(diào)查有哪些方法？
8.貸前盡職調(diào)查的六字真言
1）看：生產(chǎn)經(jīng)營場所、現(xiàn)場生產(chǎn)氛圍、各項證照、其他
2）問：為什么要問、問什么、找誰問、如何問
3）記：為什么要記、記什么、怎么記
4）查：為什么要查、查什么、怎么查
5）訪：為什么要訪、訪什么、訪哪里
6）算：現(xiàn)場計算、估算，財務(wù)比率計算，流貸需求測算或項目評估測算
案例4-5：盡職調(diào)查如何“盡職”——小任經(jīng)理的“盡調(diào)觀”
９、AI在貸前盡職調(diào)查中的運用
（1）看：DeepSeek視覺識別技術(shù)——現(xiàn)場照片/視頻的智能分析（生產(chǎn)設(shè)備估值、庫存量估算、經(jīng)營場所真實性核驗）
（2）問：AI語音語義分析——訪談記錄的實時轉(zhuǎn)寫與關(guān)鍵信息提?。ㄇ楦蟹治?矛盾點預(yù)警）
（3）查、訪：企業(yè)數(shù)據(jù)穿透系統(tǒng)——工商/司法/輿情數(shù)據(jù)實時抓?。P(guān)聯(lián)圖譜自動生成）
（4）算：動態(tài)財務(wù)建?！?u>現(xiàn)金流預(yù)測模型/行業(yè)基準(zhǔn)值自動對標(biāo)（DeepSeek財務(wù)異常檢測算法）
五、盡調(diào)報告撰寫
1.小組討論8：盡調(diào)報告的本質(zhì)是什么？撰寫盡調(diào)報告有哪些基本要求？
2.盡調(diào)報告的本質(zhì)和基本要求
1）本質(zhì)
a是對公客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)查行為的文字反映
b是對公客戶經(jīng)理與授信審查審批人員溝通的最主要方式
c是授信審批的基礎(chǔ)和依據(jù)
2）基本要求
a真實客觀、實事求是
b全面細(xì)致、數(shù)據(jù)支撐
c邏輯清晰、語言簡練
d分析透徹、結(jié)論明確
3）行文的四大原則
a規(guī)范性
b適宜性
c客觀性
d嚴(yán)謹(jǐn)性
3.小組討論9：盡調(diào)報告的有哪些基本內(nèi)容？
4.盡調(diào)報告的內(nèi)容框架
1）企業(yè)基本情況
2）行業(yè)、市場及競爭情況
3）生產(chǎn)經(jīng)營情況
4）財務(wù)情況
5）評級授信情況
6）當(dāng)前授信需求及其合理性
7）授信方案
8）授信效果評價
9）授信風(fēng)險及規(guī)避措施
10）用信條件和管理方案
5.小組討論10：怎樣撰寫一份高質(zhì)量的授信報告？
6.高質(zhì)量盡調(diào)報告的撰寫方法
1）行業(yè)及市場分析的撰寫方法（AI賦能：基于AI的行業(yè)和市場分析）
2）生產(chǎn)經(jīng)營情況的撰寫方法
3）財務(wù)分析的撰寫方法（AI賦能：基于AI的財務(wù)報表分析方法）
4）授信方案制定和撰寫方法
5）授信風(fēng)險和規(guī)避措施的撰寫方法（AI賦能：基于AI的授信風(fēng)險分析）
案例5-1：從“抒情散文”到規(guī)范行文——小萬經(jīng)理的盡調(diào)報告撰寫心得
六、授信方案設(shè)計（AI賦能：基于AI的授信方案的智能設(shè)計）
1.小組討論11：授信方案有哪些基本要素？
2.授信方案的八大要素及風(fēng)險防范
1）授信主體（借殼融資風(fēng)險）
案例6-1：XX化工借殼融資案例
2）授信品種（短貸長用風(fēng)險）
案例6-2：XX建設(shè)短貸長用案例
3）授信幣種及金額（過度授信風(fēng)險）
案例6-3：XX薏苡過度授信案例
4）授信用途（貸款挪用風(fēng)險）
案例6-4：XX商貿(mào)貸款挪用案例
5）授信及業(yè)務(wù)期限（授信期限風(fēng)險）
案例6-5：XX集團授信期限案例
6）利率/費率（利率過高風(fēng)險）
案例6-6：XX煤礦高息貸款案例
7）還款來源及方式（還款來源管控風(fēng)險）
案例6-7：XX售電還款來源管控風(fēng)險
8）用信條件及管理要求（過度寬松風(fēng)險）
案例6-8：某區(qū)縣教育醫(yī)療投資公司條件、要求寬松案例
七、金融服務(wù)方案設(shè)計（AI賦能：基于AI的金融服務(wù)方案的智能設(shè)計）
1.小組討論12：對公優(yōu)質(zhì)客戶有哪些特點（槽點）？
2.對公優(yōu)質(zhì)客戶的四大槽點
1）冷
2）拽
3）作
4）精
3.小組討論13：對公客戶（特別是大型優(yōu)質(zhì)客戶）到底需要什么樣的金融服務(wù)？
4.對公大客戶營銷的三大誤區(qū)及正解
1）誤區(qū)一：產(chǎn)品（高度同質(zhì)化，流貸、項目貸、銀票、信用證自不必說，你以為投行業(yè)務(wù)、交易銀行、數(shù)字金融就是差異化嗎？其實同樣是同質(zhì)化的）
案例7-1：XX電力公司電費繳費業(yè)務(wù)案例
2）誤區(qū)二：服務(wù)（就你服務(wù)好？就你長得帥？其實大家也都差不多，人家可能比你帥，比你服務(wù)好）
案例7-2：“送卡VS送花”案例
3）誤區(qū)三：全面（哪家不全面？就你牛？你全面你的，我不稀罕，少來煩我）
案例7-3：XX制藥案例
4）正解：以客戶為中心的關(guān)鍵，在于轉(zhuǎn)換視角，找到痛點，給出解決方案（甚至是跳出融資講融資，顧問式營銷）
案例7-4：華電集團XX水電集團供應(yīng)鏈融資案例：水電不缺錢，火電缺錢但主體太爛，怎么辦？——1+N供應(yīng)鏈融資破局；
案例7-5：中鋁股份旗下某電解鋁公司并購融資案例：有錢任性，不貸款，不理財，如何切入——“產(chǎn)能指標(biāo)并購”入局；
案例7-6：XX藥業(yè)醫(yī)藥推廣商開戶及服務(wù)案例——“批量開戶”，鎖定存款
5.小組討論14：金融服務(wù)方案有哪些基本內(nèi)容？
6.金融服務(wù)方案的八大要素和三大基本邏輯
1）八大要素
a封面
b目錄
c前言
d本行簡介
e對企業(yè)金融服務(wù)需求的認(rèn)識
f金融業(yè)務(wù)需求解決方案
g方案實施效果評價
h服務(wù)承諾和團隊
2）基本邏輯
a精確的需求（診斷）
b可行的方案（用藥）
c實施的效果（序效）
7.不好的金融服務(wù)方案跟好的金融服務(wù)方案分別是什么樣子的？
案例7-7：反面案例（千篇一律、泛泛而談、產(chǎn)品羅列、亳無新意——XX銀行支持XX市XX區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展金融服務(wù)方案）；
案例7-8：正面案例（分析透徹、直擊痛點，精準(zhǔn)施策，眼前一亮——XX省生態(tài)環(huán)?；鹪O(shè)立金融服務(wù)方案）
7.小組討論15：如何制定一份“亮眼”的金融服務(wù)方案？
8.金融服務(wù)方案設(shè)計技巧
1）KYC真正了解你的客戶——你真的了解你的客戶嗎？
案例7-9：X臺財務(wù)公司聯(lián)合貸款到融資性保函業(yè)務(wù)案例
2）財務(wù)報表的關(guān)鍵作用——科學(xué)詳盡的財務(wù)分析，助您找準(zhǔn)痛點，精準(zhǔn)下針
案例7-10：XX電力集團融資租賃保理業(yè)務(wù)案例
3）化繁就簡，扣人心弦——剔除無效信息，聚焦關(guān)鍵表達(dá)
案例7-11：XX能源集團存款營銷案例
4）方案敲門，重在落地——成交才是硬道理，客戶最終認(rèn)的是效果
案例7-12：XX酒業(yè)公司經(jīng)銷商融資方案
八、企業(yè)財務(wù)報表分析（AI賦能：基于AI的企業(yè)財報分析）
1.小組討論16：財務(wù)報表對銀行有哪些功用？
2.財務(wù)報表對銀行的三大功用
1）檢驗企業(yè)誠信度及財務(wù)管理水平
2）輔助貸款調(diào)查（貸前調(diào)查、貸后檢查）
3）輔助審查審批
案例8-1：財務(wù)報表真有那么重要嗎？——小蔡經(jīng)理的認(rèn)識過程
3.小組討論17：財報分析有哪些常見問題？如何解決？
4.財報分析常見的三大問題及解決問題的“五看分析法”
1）客戶經(jīng)理財報分析常見的問題（三大問題）
a無法辨真?zhèn)?/div>
b不能作判斷
c不會報審批
2）解決問題的方法（五看分析法）
a看構(gòu)成
b看變化
c看結(jié)構(gòu)
d看比率
e看勾稽
５、AI在財務(wù)報表分析中的運用：智能財務(wù)盡調(diào)
（1）三張表AI透視：科目異常波動檢測（DeepSeek財務(wù)粉飾識別模型）
（2）動態(tài)比率分析：自動生成行業(yè)分位值對比雷達(dá)圖
案例8-2：透過現(xiàn)象看本質(zhì)——小張經(jīng)理授信報告的財務(wù)分析
第三講：技巧篇——信貸客戶日常營銷技巧提升
九、授信客戶的管理和服務(wù)營銷
1.小組討論18：貸款客戶的日常管理和服務(wù)包括哪些內(nèi)容？
2.貸款客戶日常管理的六大內(nèi)容和營銷技巧
1）日常結(jié)算營銷
2）日常維護、聯(lián)絡(luò)營銷（節(jié)日、生日等）
3）交叉營銷（公私聯(lián)動）
4）重復(fù)營銷
5）上下游產(chǎn)業(yè)鏈拓展?fàn)I銷
6）檔案資料管理與營銷
案例9-1：把十個產(chǎn)品賣給一個人——小戴經(jīng)理重復(fù)營銷的體會
十、客戶關(guān)鍵人溝通技巧
1.小組討論19：與客戶（關(guān)鍵人）的日常溝通交流有些什么體會和技巧？
2.客戶日常溝通技巧
1）聊客戶喜歡的話題
2）虛心“請教”
3）真心贊美
4）真誠才是“必殺技”
5）展示專業(yè)
6）幫助客戶解決痛點和問題（公、私）
案例10-1：以真誠贏得客戶的尊重和支持——小賈經(jīng)理的客戶溝通心得
附加內(nèi)容
1.信貸業(yè)務(wù)的兩大總體原則
1）依法：不知法犯法
2）合規(guī)：盡職免責(zé)
2.和客戶交往的三大原則
1）和客戶交朋友
2）不卑不亢
3）堅守底線
