主講老師: 朱震麟（培訓(xùn)費(fèi)：1.5-2萬(wàn)元/天）
工作背景：
前好買(mǎi)財(cái)富片區(qū)產(chǎn)品培訓(xùn)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人前恒天財(cái)富片區(qū)產(chǎn)品培訓(xùn)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人前海銀財(cái)富培訓(xùn)總監(jiān)IPTA認(rèn)證TTT培訓(xùn)師認(rèn)證
主講課程：
營(yíng)銷類《高凈值客戶圈層營(yíng)銷的方法與實(shí)踐》《理財(cái)師個(gè)人IP打造方法》《客戶管理精要》產(chǎn)品策略類《常用金融產(chǎn)品策略詳解》《資產(chǎn)配置方略》
《客戶管理精要》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 客戶管理
課程目標(biāo)：
1.掌握客戶類別的鑒別。
2.熟悉整體拓客流程，以及每一步該做的要點(diǎn)。
3.掌握客戶營(yíng)銷的4個(gè)不同階段。
掌握客戶營(yíng)銷每個(gè)階段所要做的具體事項(xiàng)以及該階段開(kāi)始和結(jié)束的標(biāo)志信息。
課程對(duì)象：金融營(yíng)銷人員
課程時(shí)間：1課時(shí)
一、客戶類別和營(yíng)銷思路
1、客戶的具體類別
1）C類客戶
2）B類客戶
3）A類客戶
2、整體營(yíng)銷思路
1）獲客
2）FOLLOW
3）約訪
4）促成交
5）轉(zhuǎn)介紹
二、客戶管理流程
1、客戶管理階段
1）破冰階段
2）獲取信任階段
3）需求分析階段
4）產(chǎn)品配置階段
2、破冰階段營(yíng)銷重點(diǎn)
1）管理表格形式
2）獲取信息方法
3）決策人
4）以往投資風(fēng)格
5）進(jìn)入下一階段的標(biāo)志
3、獲取信任階段營(yíng)銷重點(diǎn)
1）個(gè)人IP打造重點(diǎn)
2）背景介紹要訣（公司，資質(zhì)，資管規(guī)模，業(yè)內(nèi)地位）
3）進(jìn)入下一階段的標(biāo)志
4、需求分析階段營(yíng)銷重點(diǎn)
1）關(guān)注客戶關(guān)注產(chǎn)品的類別
2）噩夢(mèng)法還是美夢(mèng)法？
3）了解真實(shí)的需求
5、產(chǎn)品配置階段的重點(diǎn)
1）資金規(guī)模，到賬時(shí)間
2）配置方案草稿
6、營(yíng)銷期間管理
1）每次約訪/電話溝通的內(nèi)容記錄
2）如何匯通上級(jí)一起進(jìn)行分析
3）動(dòng)態(tài)戰(zhàn)術(shù)調(diào)整
7、案例分析
