主講老師: 李竹（培訓費：3-3.5萬元/天）
工作背景：
IfFP China 瑞士財富管理專業(yè)培訓中心主任《今日頭條》優(yōu)質財經(jīng)領域創(chuàng)作者國內多家高校金融領域簽約講師具備證券、基金、期貨從業(yè)資格CFP理財規(guī)劃師英國City&Guilds國際認證高級培訓師...
主講課程：
《法商視角下的家庭資產配置》《高端大客戶圈層邊際拓展》-1天《簡單實用的基金銷售技巧》《客戶分層管理及產能提升》-2天《客戶分層管理與標準營銷范式》-2天《客戶分層管理與復雜產品精...
《合規(guī)創(chuàng)新環(huán)境中的證券營銷活動策劃》課程大綱詳細內容
課程分類： 營銷策劃
課程目標：
課程對象：證券公司業(yè)務負責人、團隊管理人員、投顧、客戶經(jīng)理、業(yè)務型崗位
課程時間：6課時
一、深度了解營銷的底層邏輯
1、案例導入：
(1)傳統(tǒng)行業(yè)中，人們?yōu)槭裁磽屬徤唐罚?/div>
(2)證券行業(yè)中，人們?yōu)槭裁匆垂苫蛸I各種金融產品？
(3)結論
通過方法吸引注意力、影響判斷力
想賺錢又怕虧錢的心理，其實是無法掌控
結合客戶投資習慣及風險承受力，熟悉和掌握回避風險的必要手段
2、營銷四個要素
(1)產品、價格、渠道、促銷
(2)引導學員思考這四個要素中，哪些是基層員工可以做到的
3、結合可以做到的要素分析關鍵問題
(1)證券行業(yè)的渠道以及營銷重點
銀行
投資咨詢機構
軟件公司
資訊信息提供商
互聯(lián)網(wǎng)平臺
網(wǎng)絡大V
培訓教育機構
各類媒體
(2)促銷中需要關注的重點
現(xiàn)有客群細分及營銷重點
潛在C端客群促銷時的宣傳吸引渠道以及促銷工具及手段（線上+線下）
(3)在營銷中需要解決的幾個核心問題
關鍵人營銷
引流型產品及展示說明技巧
宣傳推廣問題
結合指標任務制定營銷策劃方案及過程化管理問題
合規(guī)管理問題
【討論交流】引流型產品的特點極其講解產品的技能如何提高？
【互動分析】宣傳推廣中如何合理使用自媒體？
二、證券營銷活動的常見形式
1、常見形式
(1)年度趨勢報告會
(2)營業(yè)部客戶沙龍
(3)線上直播
(4)網(wǎng)絡參與類活動
2、會議營銷策劃活動標準流程模板
(1)目的
(2)活動形式（應急方案）
(3)活動主題
(4)目標客戶
(5)活動時間
(6)活動地點及場地布置
(7)活動宣傳（包含邀約）
(8)現(xiàn)場組織及細節(jié)安排
(9)工作人員定位及要求
(10)現(xiàn)場促銷設計
(11)(成本核算及資源整合
(12)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、存檔
【案例解析】某金融機構邀約客戶參加產品推廣線下沙龍
三、策劃活動需要具備的能力
1、思維層面的能力
(1)戰(zhàn)略思維：知識、技能、關系
(2)歸零思維：創(chuàng)新、行動力
2、資源調動的能力
(1)資源的種類：公共資源、公司資源、個人資源
(2)如何調動資源：從最容易的入手、向上溝通
(3)價值原則：資源可撬動的市場以及可能產生的業(yè)績、最壞結果分別是什么？
3、技能提升的能力
(1)溝通能力
(2)如何準備各項話術
(3)展示說明能力
4、過程化管理能力
(1)目標和指標的關系
(2)執(zhí)行力問題
【討論分析】結合學員情況，選取關鍵問題進行深度討論，加強學員的運用能力
